Productivity PAD - Sales
Komponenten
Dashboards
Dashboards bieten eine benutzerdefinierte visuelle Ansicht von relevanten Informationen und Kennzahlen aus verschiedenen Bereichen. Diese Dashboards bieten einen schnellen Einblick in wichtige Aspekte wie Verkaufschancen oder Aktivitäten, um eine effiziente Arbeitsorganisation zu unterstützen.
Firmen
Firmen sind entscheidend für die Aufbewahrung von Unternehmensinformationen über Kunden, Lieferanten, Dienstleister und Partnerunternehmen. Sie dienen als Kernkomponente in verschiedenen Entitäten, um Daten zu organisieren. Firmen können beispielsweise mit Verkaufschancen verknüpft werden, um potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Aktionen für das Marketing mit Firmen zu verbinden.
Kontakte
Kontakte repräsentieren sowohl interne als auch externe Personen, die einer spezifischen Firma zugeordnet sind. Sie enthalten wichtige Kontaktdaten wie E-Mails und Telefonnummern. Kontakte haben die Möglichkeit als VIP markiert zu werden, um besonders wichtige Beziehungen hervorzuheben. Zudem besteht die Option, private Daten zu speichern, wie z. B. Geburtstag und Anschrift. Dies kann helfen, eine persönlichere Beziehung zu pflegen und gezieltere Interaktionen zu ermöglichen.
Merkmale
Merkmale bieten die Möglichkeit, spezifische Eigenschaften oder Attribute zu definieren, die mit Firmen oder Kontakten in Verbindung stehen. Diese Merkmale dienen dazu, spezifische Informationen über Firmen oder Kontakte zu kennzeichnen.
Merkmalsgruppen
Die Merkmalsgruppen spielen eine essenzielle Rolle bei der Strukturierung von Daten. Die Entität “Merkmalsgruppen” ermöglicht eine systematische Kategorisierung von Eigenschaften. Dies führt zu einer vereinfachten und optimierten Verwaltung von Merkmalen.
Aktivitäten
Die Entität „Aktivitäten“ fungiert als zentrale Sammlung für alle Ereignisse und Handlungen. Diese umfassen verschiedene Arten von Aktivitäten wie z. B. Aufgaben, E-Mails, Anrufe, Termine oder Social Media-Aktivitäten. Durch die separate Auflistung dieser Aktivitäten erhalten Benutzer einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Interaktionen und Ereignisse.
Branchen
Die Entität „Branchen“ in unserem System ermöglicht die Erfassung von Namen und Beschreibungen für verschiedene Industriezweige. Diese Branchen können dann mit entsprechenden Unternehmen verknüpft werden, um eine klare Zuordnung und Organisation zu ermöglichen.
Funktionen
Die Funktionen speichern wichtige Informationen über die Rolle oder Funktion, die ein Kontakt innerhalb der Firma ausübt. Dazu gehören Positionen wie Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Marketingmanager oder Kundendienstmitarbeiter. Mit dieser Funktion ist die Möglichkeit gegeben Kontakte besser zu kategorisieren und gezielte Kommunikationsstrategien zu entwickeln.
Leads
Die Leads erfassen potenzielle Kunden, die Interesse an Produkten oder Dienstleistungen zeigen. Es werden Kontaktdaten, Notizen zu Gesprächen gespeichert und geplante Follow-up-Aufgaben. Dadurch können vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten effizient verfolgt und gezielte Marketingstrategien entwickeln werden.
Leadursprünge
Die Entität „Leadursprünge“ in unserem System ermöglicht die Definition von Namen für verschiedene Quellen, aus denen Leads generiert werden. Durch die Zuweisung eines Leadursprungs zu einem Lead wird transparent, aus welcher spezifischen Quelle der Lead stammt, wie zum Beispiel einer Messe oder einer Werbekampagne.
Verkaufschancen
Verkaufschancen bilden einen Kernbestandteil des Systems und repräsentieren Geschäftsaussichten. Sie erfassen wichtige Informationen über den Fortschritt und die Aussichten eines potenziellen Geschäfts, einschließlich des geschätzten Werts, des Status und des erwarteten Abschlussdatums. Zusätzlich können Mitbewerber der Verkaufschance zugewiesen werden, um einen umfassenden Überblick über den Wettbewerbsumfeld zu erhalten.
Ziele
Ziele sind essenziell für den Erfolg jeder Organisation. Ein klar definiertes Ziel gibt Richtung und Fokus. Das Formular “Ziele” ermöglicht es, Ziele präzise zu erfassen und zu verwalten. Mit Feldern für Name, Beschreibung und Gültigkeitsdaten wird jedes Ziel detailliert beschrieben. Die Abgrenzung zeigt, ob Ziele klar definiert sind. Erfassungsart und Frequenztyp bestimmen, wie und wie oft Ziele überprüft werden. Der Verantwortliche Bereich stellt sicher, dass für jedes Ziel eine zuständige Person oder Abteilung benannt ist. Dieses strukturierte Vorgehen fördert Transparenz und Verantwortlichkeit, was letztendlich zur Zielerreichung beiträgt.
Aktionen
Marketingaktivitäten sind von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Das Formular “Marketingaktionen” ermöglicht eine präzise Planung. Die Kundendaten liefern wichtige Informationen. Auf diese Weise werden effektiv Aktivitäten wie Produktbündelung, Kundenbewertungen und Content-Marketing organisiert.
Vertriebsgebiete
Die Entität „Vertriebsgebiete“ in unserem System ermöglicht die Erfassung von Namen und Besitzern für verschiedene Vertriebsregionen. Durch die Zuweisung von Vertrieblern zu spezifischen Gebieten wird eine klare Zuständigkeitsregelung für den Vertrieb gewährleistet.
Produktgruppen
Die Entität „Produktgruppen“ in unserem System ermöglicht die Definition von Namen für verschiedene Produktkategorien. Diese Produktgruppen können anschließend mit Verkaufschancen verknüpft werden, um eine effiziente Vertriebsorganisation und -analyse zu unterstützen.
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